CRM low code : la solution pour créer votre projet sur mesure

1) Comment créer un CRM sur mesure ?

Créer un CRM entièrement personnalisable n'est pas une simple tâche technique, c'est un projet qui doit être mené avec méthode. 

Oubliez les longs mois de développement logiciel classique. 

Grâce à une approche agile, nous pouvons concevoir des applications métier qui répondent parfaitement à vos enjeux. 

D'abord, tout commence par une écoute attentive de vos besoins.

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A) L'étape clé : l'analyse approfondie de vos processus métier.

Avant même d'imaginer une interface, vous devez comprendre comment vos équipes travaillent.

C'est pourquoi un audit initial est indispensable pour cartographier vos flux de travail et identifier les points de friction.

a) Définir les objectifs : que doit réellement accomplir votre futur système CRM ?

Votre objectif est-il de réduire le temps de traitement des demandes clients ? 

D'améliorer le suivi des prospects par l'équipe de vente ? 

Ou de centraliser des données aujourd'hui éparpillées dans plusieurs fichiers ? 

En effet, chaque objectif métier se traduit par des fonctionnalités précises. 

Définir ces objectifs en amont permet le développement sur mesure.

b) Cartographier les workflows existants pour optimiser la gestion de la relation client.

Nous analysons ensuite le parcours d'un contact, de son entrée comme prospect à sa conversion en client fidèle.

• Quelles informations sont collectées ?
• Qui intervient et à quel moment ?
• Quels documents sont générés ?

Cette cartographie met en lumière les tâches manuelles répétitives qui peuvent être automatisées et les goulots d'étranglement qui ralentissent vos équipes.

B) Concevoir une expérience utilisateur (UX) pensée pour vos équipes.

Un outil puissant que personne n'utilise est un investissement perdu. 

Par conséquent, l'adoption par vos collaborateurs est la clé du succès. 

Pour cela, l'expérience utilisateur doit être au cœur de la conception.

a) Créer des prototypes et des interfaces visuelles avant la première ligne de code.

Grâce à des outils comme Figma, nous créons des maquettes interactives de votre futur logiciel CRM. 

Vos équipes peuvent ainsi naviguer dans l'application, tester l'ergonomie et donner leurs retours avant même que le développement ne commence. 

Cette étape permet la création de l’interface intuitive et de l'interface conviviale.

b) Valider les tableaux de bord pour garantir un suivi en temps réel de la performance commerciale.

Un bon CRM doit offrir une vision claire de l'activité. 

Nous concevons donc avec vous des tableaux de bord sur mesure qui présentent les indicateurs clés (KPIs) pertinents pour votre entreprise. 

Le but est de vous donner accès à la bonne information, au bon moment, pour prendre les meilleures décisions.

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C) Le développement rapide : de l'idée à l'application métier.

Une fois la conception validée vient la phase de construction. 

C'est ici que la magie du low code opère en accélérant considérablement la mise en œuvre.

a) L'implémentation des fonctionnalités : du "glisser-déposer" à la personnalisation avancée.

Les plateformes low code nous permettent de construire une grande partie de l'application via une interface visuelle et des composants pré-construits. 

Cependant, lorsque le besoin exige une logique plus complexe ou une personnalisation avancée, nous pouvons y ajouter du code personnalisé. 

C'est cette approche hybride qui offre à la fois rapidité et flexibilité.

b) Assurer une intégration fluide avec vos autres logiciels (ERP, marketing, facturation).

Votre système CRM ne vit pas en vase clos. Il doit communiquer avec le reste de votre écosystème informatique. 

Grâce aux APIs, nous assurons une intégration fluide avec vos autres outils. 

Les données circulent ainsi automatiquement, évitant les doubles saisies et ce qui garantit la cohérence de l'information.

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D) Le déploiement et la maintenance : un projet qui doit évoluer avec vous.

Finalement, le lancement de l'application n'est pas une fin en soi.

C'est le début d'une nouvelle façon de travailler qui demandera un accompagnement.

a) La phase de test et la formation des utilisateurs pour une adoption rapide et réussie.

Avant le déploiement général, une phase de test approfondie est menée pour garantir la qualité et la robustesse de la solution.

Parallèlement, nous formons vos équipes pour qu'elles soient parfaitement autonomes et à l'aise avec leur nouvel outil dès le premier jour.

b) Anticiper la maintenance et l'évolution de votre solution CRM pour qu'elle reste performante.

Votre entreprise évolue, et votre CRM doit suivre.

Le low code facilite grandement la maintenance et l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

Chez Kairos, par exemple, nous incluons toujours un support initial et proposons des plans de maintenance adaptés pour que votre investissement reste pérenne.

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2) Quels outils low code utiliser ?

Le marché des plateformes low code est vaste, et pour ne pas s'y perdre, il faut comprendre que chaque outil a sa spécialité.

Un peu comme pour construire une maison, il faut des fondations solides (la base de données), des murs et une structure (l'interface), et une plomberie fonctionnelle (l'automatisation).

Voici une sélection des meilleures applications pour construire une solution robuste.

A) Les plateformes spécialisées dans les bases de données et les logiques complexes.

La base de données est le cœur de votre CRM.

Elle doit être à la fois robuste, sécurisée et évolutive pour gérer la croissance de vos données.

a) Xano ou Airtable : pour construire une base de données robuste et garantir la sécurité de l'information.

Xano est une plateforme idéale pour créer des backends puissants et des APIs complexes, ce qui offre un contrôle total sur la logique métier.

Airtable, de son côté, est plus accessible et visuel, parfait pour structurer des données et démarrer rapidement des projets.

Le choix dépendra donc de la complexité de votre projet.

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B) Les éditeurs d'interfaces pour une expérience utilisateur soignée.

L'interface est ce que vos utilisateurs voient et manipulent chaque jour.

Elle doit donc être irréprochable.

a) WeWeb ou Bubble : pour créer des applications web avec un haut niveau de personnalisation visuelle.

WeWeb excelle dans la création d'interfaces entièrement personnalisables avec un code propre, ce qui est un avantage pour le référencement et les performances. 

Bubble, quant à lui, est une plateforme no code très puissante qui permet de créer des applications web complexes sans écrire une seule ligne de code.

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C) Les outils d'automatisation pour connecter l'ensemble de vos applications.

L'automatisation des processus est l'un des plus grands bénéfices d'un CRM moderne.

Elle permet de connecter des applications qui ne se parlent pas nativement.

a) Make ou Zapier : pour automatiser les workflows entre votre CRM et des centaines d'autres services, sans effort.

Ces deux outils sont les leaders de l'automatisation des workflows.

Vous voulez qu'un nouveau contact dans votre CRM soit automatiquement ajouté à votre liste de diffusion Mailchimp et qu'une tâche soit créée dans votre outil de gestion de projet ?

Make et Zapier le font en quelques clics, sans aucune compétence technique.

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3) Avantages du low code pour les entreprises ?

Au-delà de l'effet de mode, le low code no code apporte des bénéfices et mesurables.

Pour un décideur, cela se traduit par une meilleure maîtrise des trois piliers de tout projet :

1. le temps,
2. le coût
3. et la qualité.

Décryptage des avantages stratégiques de cette approche.

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A) Une rapidité de développement inégalée par l'approche traditionnelle.

Le premier avantage est sans conteste la vitesse. Grâce à des composants visuels et des modèles pré-construits, le développement rapide devient la norme.

a) Réduire les délais de mise en œuvre de plusieurs mois à quelques semaines.

Là où un projet de développement traditionnel peut prendre six mois ou plus, une solution sur mesure en low code peut souvent être déployée en quelques semaines.

Comme l'illustre notre projet pour le groupe Belfor, la sélection des bons outils a permis de concrétiser des projets qui avaient été abandonnés en raison de délais de développement trop longs.

b) Lancer plus rapidement de nouveaux services et optimiser le "time-to-market".

Cette rapidité permet à votre entreprise d'être plus agile.

Vous pouvez ainsi tester une nouvelle offre, lancer un portail client ou optimiser un processus interne beaucoup plus vite que vos concurrents, ce qui représente un gros avantage.

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B) Une maîtrise totale du budget et un retour sur investissement accéléré.

Le deuxième avantage est financier.

Le low code réduit de manière importante l'investissement nécessaire pour obtenir un logiciel sur mesure.

a) Comment un CRM personnalisable optimise les coûts face aux licences "par utilisateur et par mois".

Les grands logiciels CRM comme Salesforce ou Zoho CRM facturent souvent des licences par utilisateur et par mois. 

Ces coûts s'accumulent vite. 

En revanche, créer un CRM en low code représente un investissement initial, mais vous donne la pleine propriété de votre outil sans frais récurrents de licence, ce qui optimise le coût sur le long terme.

b) Investir dans une solution pérenne plutôt que dans des développements coûteux.

Le low code réduit la dépendance à des équipes de développeurs rares et chers.

Par conséquent, vous investissez dans une solution que vous pouvez faire évoluer plus facilement, sans repartir de zéro à chaque nouvelle demande.

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C) La flexibilité : une solution qui s'adapte enfin à votre métier.

Enfin, l'avantage le plus est la flexibilité.

Votre entreprise n'est plus prisonnière de la technologie.

a) L'avantage de ne plus jamais entendre : "désolé, le logiciel ne permet pas de faire ça".

Avec un CRM personnalisable, c'est l'outil qui se plie à vos règles. 

Si un processus de vente change, si une nouvelle information doit être suivie, la modification est simple et rapide.

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4) Différences entre low code et no code ?

Les termes sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils décrivent pourtant deux approches bien différentes.

Comprendre cette distinction permet de choisir la bonne technologie adaptée à vos besoins.

Maintenant, faisons le point, simplement.

A) Le no code : la puissance du "glisser-déposer" pour des applications simples.

Le développement no code vise avant tout la simplicité et l'accessibilité.

Il permet de créer des applications en assemblant des blocs logiques via une interface visuelle, sans jamais toucher à une seule ligne de code.

a) Pour qui ? Idéal pour les équipes métier (marketing, opérations) qui souhaitent créer des processus sans dépendre de l'IT.

Le no code est parfait pour construire des sites web, des applications internes simples, ou pour l'automatisation des workflows.

Il démocratise la création d'outils digitaux.

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B) Le low code : quand la personnalisation avancée demande un peu de code.

Le low code, quant à lui, est une évolution du no code.

Il offre la même simplicité visuelle, mais il permet aux développeurs d'ajouter leur propre code pour dépasser les limites de la plateforme.

a) Pour qui ? Indispensable pour les projets avec des besoins de sécurité, d'intégration ou de performance spécifiques.

Lorsque vous avez besoin d'une intégration fluide avec un système informatique complexe, d'algorithmes ou d'un niveau de personnalisation extrême, le low code est la solution. 

Il combine le meilleur des deux mondes : la vitesse du no code et la puissance du code.

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C) L'approche hybride : le meilleur des deux mondes pour votre transformation digitale.

Chez Kairos, nous croyons fermement à l'approche hybride. 

Nous utilisons le no code pour tout ce qui peut être standardisé, et nous ajoutons une couche de code uniquement là où c'est nécessaire. 

C'est cette combinaison qui permet de livrer des solutions sur mesure robustes, rapides et maîtrisées.

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5) Comment choisir une plateforme low code ?

Le choix de la bonne plateforme low code est une décision qui impactera votre projet sur le long terme. 

Pour éviter les mauvaises surprises, vous devez vous poser les bonnes questions avant de vous lancer et d'évaluer les options selon des critères de sélection précis.

A) Évaluer la complexité technique et les compétences internes disponibles.

D'abord, faites le point sur vos ressources.

Avez-vous une équipe technique en interne capable de prendre en main un outil comme Microsoft Power Apps, ou partez-vous d'une feuille blanche ?

a) Votre équipe a-t-elle déjà un développeur ou partez-vous de zéro ?

Certaines plateformes sont plus orientées "développeur", alors que d'autres, plus proches du no code, sont plus accessibles.

Le choix doit donc être cohérent avec les compétences que vous avez ou que vous êtes prêt à acquérir.

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B) Analyser l'évolutivité et les performances offertes par la solution.

Votre entreprise va grandir, et votre outil doit pouvoir suivre. L'évolutivité (ou "scalabilité") est un point non négociable.

a) La plateforme peut-elle gérer la croissance de votre base de données et de vos utilisateurs ?

Assurez-vous que la plateforme choisie est capable de supporter une augmentation du volume de données et du nombre d'utilisateurs sans que les performances se dégradent.

C'est un point clé pour garantir la pérennité de votre investissement.

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C) Vérifier les possibilités d'intégration et la sécurité des données.

Ensuite, un bon outil doit bien s'entendre avec les autres.

L'intégration et la sécurité sont deux piliers de la réussite de votre projet de transformation digitale.

a) L'outil s'intègre-t-il facilement à votre système d'information actuel ?

Vérifiez que la plateforme dispose de connecteurs natifs ou d'une API robuste pour assurer une intégration fluide avec votre écosystème logiciel existant.

Sans cela, vous risquez de créer un nouveau silo de données, ce qui est l'exact contraire de l'objectif.

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D) Comparer les modèles de licence : open source, abonnement, coût par utilisateur…

Enfin, le modèle économique de la plateforme est un critère de choix.

a) Comment comprendre le coût réel de la plateforme pour éviter les frais cachés.

Certaines plateformes open source peuvent sembler gratuites au départ, mais nécessitent des coûts de maintenance élevés.

D'autres fonctionnent par abonnement ou facturent par utilisateur et par mois.

Analysez bien le coût total de possession (TCO) pour choisir la solution la plus rentable pour vous.

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6) Quels projets peuvent bénéficier du low code ?

Si le CRM sur mesure est un cas d'usage parfait, limiter le low code à la gestion de la relation client serait une erreur. 

Son potentiel est bien plus vaste et permet de réinventer n'importe quel processus métier. 

Voici quelques exemples pour vous inspirer, basés sur des projets que nous avons menés.

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A) Au-delà du CRM : les applications métier entièrement personnalisables.

Le low code permet de construire toutes sortes d'outils internes et externes qui collent parfaitement à vos opérations.

a) Exemple : un portail client pour un suivi de dossier en temps réel et une satisfaction client.

Comme l'illustre notre collaboration avec le cabinet DJS Avocats, un portail client sur mesure peut transformer la satisfaction client.

Leurs clients ont désormais un accès direct à leurs dossiers, ce qui fluidifie la communication et améliore la transparence.

b) Exemple : une application de gestion de projet interne pour optimiser les flux de travail de vos équipes.

Vous pouvez également créer des applications pour un usage interne. 

Par exemple, un outil de gestion de projet qui intègre vos propres méthodologies, ou une application de gestion des ressources humaines pour simplifier les demandes de congés et le suivi des formations.

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B) L'automatisation des processus pour décupler la productivité.

De plus, l'un des usages les plus puissants du low code est l'automatisation des processus.

Il s'agit d'éliminer les tâches manuelles et répétitives qui freinent vos équipes.

a) Exemple : un système de génération de devis et de factures automatisé, intégré à votre CRM.

Imaginez : un commercial valide une offre dans le CRM, et le devis est instantanément généré avec les bonnes informations, puis envoyé au client.

Une fois signé, la facture est créée automatiquement.

C'est un gain de temps considérable et une réduction du risque d'erreur.

b) Exemple : l'intégration de l'intelligence artificielle pour la gestion de documents.

Par ailleurs, il est tout à fait possible d'intégrer de l'intelligence artificielle dans vos applications low code.

Par exemple, pour lire et interpréter automatiquement des factures (OCR), ou pour analyser les e-mails entrants et les diriger vers le bon interlocuteur.

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C) La création de prototypes fonctionnels (MVP) pour tester une idée rapidement.

Enfin, le low code est un allié formidable pour l'innovation. Il permet de passer de l'idée au produit en un temps record.

a) Valider un nouveau service ou une nouvelle application avec un investissement et un risque réduit.

Vous avez une idée de nouvelle application mobile ou de nouveau service en ligne ?

Grâce au développement rapide, vous pouvez construire un prototype fonctionnel (MVP - Minimum Viable Product) en quelques semaines seulement.

Cela vous permet de le présenter à de vrais utilisateurs, de recueillir leurs retours, et de valider votre concept avant d'investir un budget plus conséquent.

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Pour finir.

Vous l'aurez compris, l'ère des logiciels rigides et universels touche à sa fin. 

En choisissant de créer votre propre CRM, vous n'investissez pas seulement dans un logiciel, mais dans une solution qui grandira avec vous, qui s'adaptera à vos nouveaux défis et qui libérera vos équipes des contraintes techniques. 

C'est la promesse d'une transformation numérique maîtrisée, centrée sur vos processus et vos utilisateurs.

Chez Kairos, nous ne vendons pas d'outils tout faits. 

Nous co-construisons avec vous la solution qui vous ressemble. 

Si vous êtes prêt à imaginer un outil qui fonctionne enfin pour vous, et non l'inverse, alors parlons-en.